Jun 5 ‱ 18M

Investir sur les NFT Ă  Fort Potentiel

#9. Les 9 Clés d'ANALYSE d'un Projet NFT

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Willy Le Bon
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Cher Investisseur,

Je suis trĂšs heureux de te retrouver pour cette 9e Ă©dition de ₿eatmarket parmi les 5 178 investisseurs du Club 💌

Cette semaine est un peu particuliĂšre, j’ai dĂ©cidĂ© de faire intervenir 2 experts des NFT afin que tu puisses comprendre comment investir sur ces actifs qui peuvent s’avĂ©rer hautement rĂ©munĂ©rateurs avec les bonnes stratĂ©gies et mĂ©thodes d’investissement💰

Merci Ă  Arnault & Dorian de la Newsletter Morning Web3 pour leur implication dans la partie 3 de cette Ă©dition đŸ”„

Je DĂ©couvre Morning Web3 đŸ”„


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SOMMAIRE 📚

  1. Qu’est-ce qu’un NFT ? 🌆

  2. À quoi servent-ils ? 🎹

  3. Comment Investir dans les NFT à Fort Potentiel de Croissance ? 📈


1. Qu’est-ce qu’un NFT ? 🌆

Un NFT signifie “Jeton Non Fongible”. Les NFT reprĂ©sentent des actifs sous forme de jetons numĂ©riques qui possĂšdent tous un identifiant unique sur la Blockchain ⛓

Les NFT peuvent ĂȘtre associĂ©s Ă  une multitude de biens physiques ou digitaux comme des oeuvres d’art, des photos, des parts d’un bien immobilier (concept de tokenisation immobiliĂšre dĂ©taillĂ© dans cette Ă©dition đŸ‘‰đŸ» ici).

C’est Ă©videmment l’inverse d’un bien fongible qui “peut ĂȘtre utilisĂ© et remplacĂ© par une autre chose de mĂȘme nature, de mĂȘme qualitĂ© et de mĂȘme quantitĂ©â€. Par exemple, un Bitcoin n’est pas spĂ©cifiquement identifiĂ© avec un numĂ©ro qui le rendrait unique donc chaque Bitcoin peut ĂȘtre Ă©changĂ© par un autre Bitcoin. En revanche, le NFT N°13 de la collection ₿eatmarket et le NFT ₿eatmarket N°14 sont deux jetons uniques et dotĂ©s de valeurs diffĂ©rentes.

La rĂ©volution technologique des NFT, portĂ©e par la Blockchain, c’est que chacun peut vĂ©rifier l’authenticitĂ© du NFT et son historique de dĂ©tention car rappelle-toi l’une des propriĂ©tĂ©s phares de la Blockchain : TOUTES les donnĂ©es sont enregistrĂ©es sur des blocks consultables Ă  n’importe quel moment par n’importe qui. L’authentification de l’actif par le code informatique de la Blockchain permet de s’assurer que l’oeuvre achetĂ©e est l’originale et non une copie 🌆

Un NFT est toujours rattachĂ© Ă  un identifiant unique appelĂ© le URI (Uniform Resource Identifier) qui s’apparente Ă  l’URL d’un site internet. Cet URI est liĂ© Ă  une oeuvre. Lorsque tu achĂštes un NFT, tu n’achĂštes pas uniquement le visuel du NFT mais surtout le jeton qui correspond au certificat d’authenticitĂ© de l’actif qui constitue une preuve de propriĂ©tĂ©. Évidemment, les NFT sont des actifs qui peuvent ĂȘtre Ă©changĂ©s de maniĂšre dĂ©centralisĂ©e d’une personne Ă  une autre đŸ‘€(A) đŸ‘‰đŸ» 🌆 đŸ‘€(B).


2. À quoi servent-ils ? 🎹

Les NFT détiennent deux avantages exceptionnels :

  1. 🟱 Authentifier un actif ou un objet numĂ©rique grĂące Ă  la Blockchain. Cette technologie rend caduque tous les problĂšmes actuels de falsification et de copie d’actifs Ă  la fois dans le monde rĂ©el et numĂ©rique. Le champ d’application d’une telle technologie est immense et a dĂ©jĂ  des impacts colossaux dans les domaines de la musique, de l’art, du droit, de l’immobilier, des jeux vidĂ©os, du sport et des objets de collection. Au-delĂ  du retracement historique des propriĂ©taires du NFT, la Blockchain enregistre Ă©galement sa provenance avec l’auteur de l’oeuvre.

  2. 🟱 Les NFT permettent d’ĂȘtre 100% propriĂ©taire d’un actif et d’en garder le contrĂŽle Ă  chaque instant. Par exemple, si tu achĂštes un skin sur Fortnite et que les dĂ©veloppeurs du jeu dĂ©cident de supprimer ce skin, tu ne le possĂ©deras plus bien que tu l’aies achetĂ©. Donc aujourd’hui, nous n’avons pas pleinement la possession de nos objets numĂ©riques.

En outre, tu peux mettre des NFT en collatĂ©ral (= mettre en garantie) dans des protocoles de finance dĂ©centralisĂ©e afin de rendre liquide tous les actifs de la vie courante. Tout objet que tu vois autour de toi a le potentiel d’ĂȘtre exploitĂ© comme un NFT grĂące Ă  la tokenisation. Et, la collatĂ©ralisation de ces actifs te permettra de gĂ©nĂ©rer des revenus passifs ou d’accĂ©der Ă  des prĂȘts sans avoir Ă  vendre tes NFT. J’ai planifiĂ© d’écrire une Ă©dition dĂ©diĂ©e aux revenus passifs que l’on peut gĂ©nĂ©rer en crypto avec diffĂ©rentes Ă©chelles de rendements et de risques.

Comme Ă©voquĂ© dans cette Ă©dition đŸ‘‰đŸ» ici, lorsqu’un actif est tokenisĂ©, il est possible de le fractionner en plusieurs NFT afin de le rendre accessible Ă  des personnes aux revenus modestes. Par exemple, tu pourrais acheter la moitiĂ© d’un immeuble tokenisĂ© et donc bĂ©nĂ©ficier de 50% des revenus locatifs gĂ©nĂ©rĂ©s 🏠

Autre utilitĂ© des NFT : les royalties. Le crĂ©ateur et/ou artiste d’une collection de NFT peut percevoir automatiquement sur son portefeuille crypto un pourcentage du montant Ă©changĂ© Ă  chaque transaction de ses oeuvres. L’auteur peut Ă©galement associĂ© Ă  ses NFT des avantages dans la vie rĂ©elle. Par exemple, un chanteur pourrait crĂ©er une collection limitĂ©e de 200 NFT (1 NFT = 1 extrait exclusif du nouvel album) et chaque dĂ©tenteur de cette collection de NFT recevra le droit d’assister au prochain concert de l’artiste en VIP avec une rencontre privĂ©e Ă  la fin du concert đŸŽ€

Enfin, le domaine oĂč les NFT amĂšnent le plus de bouleversement c’est dans la certification de documents. Plusieurs universitĂ©s ont commencĂ© Ă  transformer les diplĂŽmes des Ă©tudiants en NFT pour contrer toutes les fraudes et pouvoir vĂ©rifier sur la Blockchain leur authenticitĂ© 🎓

D’un point de vue sĂ©curitaire, l’application de cette nouvelle technologie est phĂ©nomĂ©nale.


3. Comment Investir dans les NFT à Fort Potentiel de Croissance ? 📈

Merci Ă  Arnault & Dorian de la Newsletter Morning Web3, pour la rĂ©daction de cette partie đŸ”„

Que l’on s’intĂ©resse ou non Ă  l’art, les NFT peuvent ĂȘtre un investissement rentable quand on sait analyser le potentiel d’un projet. En revanche, c’est un investissement Ă  haut risque, c’est un actif trĂšs volatile dont la valeur peut parfois ĂȘtre “manipulĂ©e” par leur fondateur ou par des investisseurs (notamment via diffĂ©rentes stratĂ©gies marketing qui crĂ©ent une hype artificielle). L’absence de rĂ©glementation concrĂšte sur le sujet nous amĂšne Ă  ĂȘtre trĂšs prudent lorsque l’on investit dans ce genre d’actifs.

Quand tu investis dans une collection NFT, considĂšre que tu investis dans une entreprise. Il faut se mĂ©fier de la hype qui est gĂ©nĂ©rĂ©e autour d’un projet et prendre le temps d’analyser un certain nombre de critĂšres fondamentaux et techniques.

Dans les critĂšres partagĂ©s, nous ne mentionnerons pas l’aspect artistique et la beautĂ© du NFT. Ce sont des critĂšres trĂšs subjectifs. Cela peut ĂȘtre intĂ©ressant de les prendre en compte car si tu aimes particuliĂšrement un NFT, tu seras potentiellement plus passionnĂ© par le projet, mais c’est quelque chose de trĂšs personnel 🎹

Voici les 9 CritĂšres Ă  Analyser pour Identifier des NFT Ă  Fort Potentiel de Croissance :

1) L’équipe đŸ‘„

Pour analyser le potentiel d’une Ă©quipe et sa capacitĂ© Ă  rĂ©ussir ce qu’elle souhaite accomplir, il faut regarder les 3 points suivants (qui sont trĂšs similaires Ă  ceux que l’on analyse pour un projet crypto) :

  1. L’identitĂ© des membres de l’équipe : l’information devrait ĂȘtre disponible sur le site internet du projet ainsi que dans le White Paper. Si l’équipe est anonyme, c’est mauvais signe, je te conseille de passer ton chemin.

  2. Les expĂ©riences passĂ©es des membres de l’équipe : encore une fois, l’information devrait ĂȘtre disponible sur le site internet, dans le White Paper ainsi que sur les rĂ©seaux sociaux de chaque personne. Je te conseille de regarder en prioritĂ© Twitter et LinkedIn. Plus l’équipe est complĂ©mentaire et reconnue mieux c’est. Pour un projet NFT, on attend souvent d’avoir au minimum un artiste / designer de rĂ©fĂ©rence, un profil technique et un profil business (marketing). La prĂ©sence d’un artiste de renom garantit la possibilitĂ© de faire un gain rapide en achetant la collection Ă  ses dĂ©buts et en la revendant sur le marchĂ© secondaire peu de temps aprĂšs. Mais cela ne suffit pas pour faire un gain Ă©levĂ© sur le long terme. Les fondateurs doivent avoir une vision prĂ©cise et ĂȘtre en capacitĂ© de l’exĂ©cuter.

  3. Les partenaires du projet : les gros projets ont souvent des Advisors de renom. C’est un bon signe car cela signifie (souvent) qu’ils croient dans le projet, qu’ils sont prĂȘts Ă  engager leur nom et donc leur rĂ©putation. De plus cela devrait gĂ©nĂ©rer plus d’intĂ©rĂȘt (attention, plus les Advisors sont connus plus les prix de base seront Ă©levĂ©s et donc le potentiel de gains potentiellement limitĂ©s si le projet n’est pas assez solide).

2) Le projet 🌆

Lorsque l’on investit dans une collection NFT, il n’y a rien de plus important que le projet. Est-ce que c’est une collection rĂ©alisĂ©e par un artiste reconnu ? Par un influencer qui cherche Ă  se rapprocher de son audience et crĂ©er une nouvelle source de revenu ? Ou encore une Ă©quipe qui souhaite lancer un business (play-to-earn, app ou mĂȘme business physique) ?

Voici les 5 points principaux Ă  analyser :

  1. Le White Paper : comme pour les projets cryptos, un White Paper est souvent associĂ© aux collections NFT qui ne sont pas uniquement artistique. Le White Paper doit te permettre de comprendre les ambitions du projet et des fondateurs ainsi que les moyens qu’ils vont mettre en place pour y arriver. Si ce n’est pas cohĂ©rent ou trop superficiel, ce n’est pas bon signe.

  2. La Roadmap / les Utilities : c’est l’un des points les plus importants d’une collection NFT. Cela permet de voir les ambitions du projet et les avantages Ă  possĂ©der le NFT (accĂšs exclusifs, objets physiques, Ă©vĂšnements exclusifs, etc.). Non seulement il faut regarder l’intĂ©rĂȘt que tu as Ă  possĂ©der un NFT, mais il faut Ă©galement regarder les intentions des fondateurs vis Ă  vis de l’évolution du projet ainsi que leur capacitĂ© Ă  les rĂ©aliser. Beaucoup de projets NFT ont des roadmap basiques avec trĂšs peu de valeur ajoutĂ©e ou encore des ambitions complĂštement incohĂ©rentes et inatteignables.

  3. Le marchĂ© : investir dans une collection NFT c’est comme investir dans une startup, il est donc important d’analyser le positionnement du projet. Typiquement, un des marchĂ©s qui est trĂšs en vogue est celui des play-to-earn, beaucoup de projets sont lancĂ©s sur ce sujet. Je te conseille donc de regarder l’évolution des projets positionnĂ©s sur le mĂȘme marchĂ© et essayer de comprendre pourquoi ils ont fonctionnĂ© ou non.

  4. L’unicitĂ© du projet : en quoi ce projet est-il diffĂ©rent des projets positionnĂ©s sur le mĂȘme marchĂ© ? Beaucoup de collections NFT s’inspirent des collections Ă  succĂšs, mais s’il n’y a aucun Ă©lĂ©ment diffĂ©renciant, c’est peine perdue, le projet risque d’ĂȘtre trĂšs vite abandonnĂ©. C’est donc important d’analyser si le projet a une rĂ©elle valeur ajoutĂ©e par rapport Ă  ce qui existe dĂ©jĂ .

  5. La blockchain utilisĂ©e : cela peut avoir un impact sur les frais de transaction (l’Ethereum a des frais qui peuvent parfois atteindre une centaine d’euros) mais aussi sur la facilitĂ© de revente. En effet, si la blockchain n’est pas connue et peu utilisĂ©e cela sera plus compliquĂ© de trouver un acheteur. En revanche, si elle est en pleine croissance, la demande peut ĂȘtre trĂšs forte.

3) La communautĂ© đŸ‘šâ€đŸ‘©â€đŸ‘§â€đŸ‘§

Les projets NFT dĂ©pendent plus que tout de la communautĂ©. En effet, plus la communautĂ© est engagĂ©e, plus la collection de NFT aura de la valeur, Ă  l’achat mais aussi sur le long terme pour la revente. La plupart des projets perdent de la valeur dĂšs que le marketing est arrĂȘtĂ© car l’engagement Ă©tait artificiel. Il faut investir dans les projets avec une vraie communautĂ©. Voici les points Ă  regarder pour dĂ©terminer si la communautĂ© derriĂšre un projet est forte :

  1. Le compte Twitter : il n’y a rien de plus important que le compte Twitter pour une collection NFT. Le nombre de Followers est important, mais c’est surtout l’engagement sous les posts auquel il faut s’intĂ©resser. En effet, je te conseille de regarder le nombre de Likes et de Repost par rapport au nombre de Followers. Attention Ă  l’engagement artificiel : pour gĂ©nĂ©rer de la hype, les projets NFT vont offrir des places en Whitelist en Ă©change de Likes et de Repost. Il est plus intĂ©ressant de regarder les posts qui ne concernent pas le sujet des whitelist. Regarde quels influenceurs parlent du projet publiquement. Sur Followeraudit tu peux Ă©galement voir le nombre de vrais followers. En cas d’un nombre de faux followers trop Ă©levĂ©, passe ton chemin.

  2. Le Discord : aprĂšs Twitter, le discord est incontournable. Encore une fois, il faut regarder si la communautĂ© est active, s’il y a des vraies discussions (autre que “bonjour”, “au revoir”), si l’équipe de modĂ©ration Ă  la taille suffisante par rapport Ă  la taille de la communautĂ©. Je te conseille Ă©galement de participer aux “AMA” (Ask me anything) organisĂ©s par les fondateurs de la collection. C’est un vrai moment de partage lors duquel tu peux poser tes questions et partager ta vision du projet. S’il n’y en a pas, mĂ©fie-toi.

  3. Les autres rĂ©seaux sociaux : il est toujours intĂ©ressant de voir si le projet est actif sur d’autres plateformes et encore une fois si l’engagement suit : Instagram, Pinterest, Tiktok, etc. Mais c’est secondaire. Cela peut surtout te confirmer que le projet est intĂ©ressant si tu as dĂ©jĂ  validĂ© la qualitĂ© du Twitter et du Discord et tu dĂ©couvres que le projet est trĂšs actif sur d’autres rĂ©seaux sociaux.

4) La capitalisation de la collection 💰

Capitalisation totale d’une collection NFT = le prix moyen sur les 7 derniers jours des NFT de la collection x le nombre de NFT dans la collection.

Cet indicateur permet d’avoir une estimation de la valeur rĂ©elle et actuelle d’une collection NFT. En prenant les 7 derniers jours tu Ă©limines les ventes au moment du lancement (dont les prix peuvent ĂȘtre trĂšs variables) et tu peux comparer cette valeur Ă  des projets du mĂȘme type qui ont bien fonctionnĂ©.

5) Les investisseurs long terme 📈

En dĂ©terminant le nombre de NFT qui n’ont jamais Ă©tĂ© vendus par leur propriĂ©taire depuis le lancement de la collection, tu pourras voir le nombre de personnes qui croient au projet sur le long terme.

On parle des investisseurs appelĂ©s “Diamond Hands”, cela dĂ©signe les investisseurs qui gardent le NFT longtemps.

Plus le ratio est Ă©levĂ© plus c’est intĂ©ressant. Le nombre d’investisseurs Diamond Hands va forcĂ©ment rĂ©duire avec le temps, mais Ă  quelle vitesse ? Si c’est trĂšs rapide, ce sont probablement uniquement des investisseurs qui font du trading de NFT et qui ne s’intĂ©ressent pas au projet sur le long terme.

La proportion des investisseurs long terme permet de dĂ©terminer l’engagement de la communautĂ© et c’est un indicateur efficace pour dĂ©terminer la valeur d’un NFT.

6) Le nombre de propriĂ©taires uniques đŸ‘€

Le nombre de propriĂ©taires uniques permet de dĂ©terminer concrĂštement la taille de la communautĂ© derriĂšre un projet. Si quelques investisseurs possĂšdent la majoritĂ© des NFT, passe ton chemin. Plus il y a d’investisseurs, plus la communautĂ© derriĂšre le projet est grande et donc plus le potentiel de croissance du projet sera intĂ©ressant.

7) Les volumes de transactions 📊

Cet indicateur permet d’analyser l’intĂ©rĂȘt qu’il y a pour le projet. Est-ce que les investisseurs sont nombreux Ă  se positionner ? Si oui, c’est bon signe, le projet gĂ©nĂšre de l’intĂ©rĂȘt et l’équipe Ă  rĂ©ussi Ă  convaincre.

Attention toutefois aux Whales (investisseurs avec de gros moyens) qui peuvent biaiser ce chiffre en investissant beaucoup d’un coup. Il faut donc associer le volume de transaction au nombre de propriĂ©taires uniques. Un volume Ă©levĂ© de transaction couplĂ© Ă  un grand nombre de propriĂ©taires uniques est bon signe. Tu trouveras les volumes de transactions sur le site OpenSea.

8) Le niveau de raretĂ© 💎

La plupart des projets NFT ont dans leur collection des NFT avec différents niveaux de rareté. Idéalement (si possible), je te conseille de te positionner sur les NFT les plus rares, notamment si la différence de prix est faible, car leur valeur sera bien plus élevée sur le long terme si le projet est un succÚs. Tu peux connaitre cette donnée sur le site Rarity Tools.

9) Le Floor Price đŸ€‘

Le Floor Price d’une collection, ou prix minimum pour lequel tu peux acquĂ©rir le NFT d’une collection, te permet de dĂ©terminer la valeur d’un NFT et le montant que tu vas devoir investir. Si le Floor Price d’un projet est en chute libre depuis le lancement du projet c’est mauvais signe. Je te conseille d’aller chercher des collections NFT avec des Floor Price bas pour maximiser ton retour sur investissement.

Tu connais dĂ©sormais les critĂšres principaux que l’on utilise pour investir dans des projets NFT. Dernier point : il est trĂšs important de faire tes propres recherches et de ne pas te laisser influencer par toute la hype gĂ©nĂ©rĂ©e autour d’un projet. En analysant tous ces critĂšres, tu pourras te faire ton propre opinion du projet et dĂ©terminer si tu veux investir. Si tu souhaites suivre et comprendre l’actualitĂ© du Web3, des NFT et des cryptos, je t’invite Ă  t’abonner Ă  la newsletter Morning Web3, l’actu Web3 dĂ©cryptĂ©e tous les vendredi dans ta boĂźte mail !

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Si tu dĂ©butes dans l’investissement des NFTs, il est conseillĂ© de se crĂ©er un portefeuille MetaMask (c’est gratuit) et de te crĂ©er un compte sur la plus grande MarketPlace mondiale de NFT : OpenSea. Cette plateforme te permet de crĂ©er des NFT, d’en acheter et d’en vendre. Tu peux consulter les collections de NFT les plus populaires et commencer Ă  analyser tous les projets qui connaissent des croissances exponentielles. Je te mets ici 2 tutos : l’un pour crĂ©er ton compte MetaMask et l’autre pour apprĂ©hender la plateforme Opensea 💰


SYNTHÈSE 📝

  • Un NFT signifie “Jeton Non Fongible”. Les NFT reprĂ©sentent des actifs sous forme de jetons numĂ©riques qui possĂšdent tous un identifiant unique sur la Blockchain.

  • Les NFT permettent d’ĂȘtre 100% propriĂ©taire d’un actif et d’en garder le contrĂŽle Ă  chaque instant.

  • Cette technologie rend caduque tous les problĂšmes actuels de falsification et de copie d’actifs Ă  la fois dans le monde rĂ©el et numĂ©rique car chacun peut vĂ©rifier l’authenticitĂ© du NFT et son historique de dĂ©tention.

  • Pour analyser le potentiel de croissance d’un NFT il faut prĂȘter une attention particuliĂšre Ă  l’équipe du projet (identitĂ©s et expĂ©riences passĂ©es).

  • Il faut comprendre la valeur actuelle du projet et sa valeur potentielle future Ă  travers la roadmap et la croissance du marchĂ© sur lequel il est positionnĂ©.

  • Il est nĂ©cessaire que le projet dispose d’une communautĂ© active pour faire croĂźtre la notoriĂ©tĂ© du projet en prenant en compte les mĂ©triques suivantes : nombre d’investisseurs long terme, volumes de transactions et le nombre de propriĂ©taires uniques.

  • Enfin, lorsque tous ces critĂšres ont Ă©tĂ© validĂ©s, concentre tes investissements sur les NFT les plus rares d’une collection et avec un faible floor price pour augmenter l’amplitude de tes bĂ©nĂ©fices Ă  la revente.


C’est terminĂ© pour cette 9e Ă©dition de ₿EATMARKET 💌

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À la semaine prochaine pour une Ă©dition EXCEPTIONNELLE !

À ton succùs,

Willy

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